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宏柏新材:下游回暖市場規模持續擴大 政策加持創新驅動凸顯競

2020年08月25日 09:46 來源:本站綜合

隨著中國經濟的發展,硅烷行業逐漸“回暖”。位于江西省樂平市的江西宏柏新材料股份有限公司(以下簡稱“宏柏新材”)自成立以來一直從事功能性硅烷行業。

近年來,借助于出色的經營管理能力,宏柏新材的凈資產收益率和毛利率均高于同行業水平。另一方面,政策的加持的情況下,宏柏新材下游行業市場規模不斷擴大。

  一、凈資產收益率高于同行業水平,經營管理能力存優勢

成立至今近十五載的宏柏新材,位于化學原料和化學制品制造行業。近四年來,宏柏新材的營業收入一直保持增長。

2016-2019年及2020年第一季度,宏柏新材的營業收入分別為6.35億元、7.75億元、10.13億元、10.14億元、2.05億元,2017-2019年分別同比增長22.11%、30.71%、0.08%。

伴隨著營業收入的持續增長,宏柏新材的凈資產收益率也高于同行業水平,盈利能力在同行業公司中居于存優勢地位。2017-2019年,宏柏新材的凈資產收益率分別為21.26%、30.89%、21.5%。

同期,山東陽谷華泰化工股份有限公司(以下簡稱“陽谷華泰”)的凈資產收益率分別為26.99%、28.67%、10.91%,成都硅寶科技股份有限公司(以下簡稱“硅寶科技”)的凈資產收益率分別為7.05%、8.65%、15.95%,彤程新材料集團股份有限公司(以下簡稱“彤程新材”)的凈資產收益率分別為28.92%、23.93%、14.61%。

據上述三家同行業上市公司的數據,2017-2019年,宏柏新材同行業公司凈資產收益率的平均值分別為21.05%、23.03%、15.74%。2019年,宏柏新材的凈資產收益率高于同行業水平。

盈利能力存優勢的背后,離不開的是宏柏新材出色的經營管理能力。2017-2019年,宏柏新材銷售費用占營業收入的比值分別為5.94%、5.17%、5.77%。

同行業公司陽谷華泰銷售費用占營業收入的比值分別為3.51%、3.78%、5.44%,硅寶科技銷售費用占營業收入的比值分別為8.29%、7.37%、7.91%,彤程新材銷售費用占營業收入的比值分別為4.95%、4.26%、4.43%。

據上述三家同行業上市公司的數據,2017-2019年,宏柏新材同行業公司銷售費用占營業收入的比值的平均值分別為5.59%、5.14%、5.93%。

2019年,通過不斷完善經營管理能力,宏柏新材的銷售費用占營業收入的比值低于同行業水平。

另一方面,宏柏新材的管理能力也優于同行業公司。2017-2019年,宏柏新材管理費用占營業收入的比值分別為4.59%、4.23%、4.14%。

同行業公司陽谷華泰管理費用占營業收入的比值分別為5.94%、5.77%、7.09%,硅寶科技管理費用占營業收入的比值分別為8.49%、8%、8.33%,彤程新材管理費用占營業收入的比值分別為8.04%、9.63%、10.09%。

據上述三家同行業上市公司的數據,2017-2019年,宏柏新材同行業公司管理費用占營業收入的比值的平均值分別為7.49%、7.8%、8.5%。

2019年,宏柏新材的管理費用占營業收入的比值低于同行業水平4.36個百分點。

從客戶方面看,宏柏新材與境內外大型知名輪胎制造商普利司通、米其林、固特異、德國馬牌、韓泰、住友、中策等建立了緊密的長期業務合作關系,擁有客戶資源優勢。與此同時,宏柏新材的客戶構成總體上比較分散,公司向單個客戶的銷售比例不存在超過50%的情形,不存在對少數客戶的依賴。

2017-2019年,宏柏新材前十大客戶占營業收入比例分別為45.32%、50.05%、45.01%,占比呈下滑趨勢,宏柏新材對前十大客戶的依賴程度逐漸降低。

另一方面,宏柏新材下游主要為輪胎制造業,前十大客戶以大型輪胎制造商或與其長期合作的經銷商為主,較為穩定。與此同時,宏柏新材還在積極開發銷售網絡,同時嘗試與其他化學助劑經銷商建立長期穩定關系。

2017-2019年,宏柏新材經銷商數量分別為46家、39家、75家,2018-2019年分別同比增長-15.22%、92.31%。

  二、毛利率高于同行業水平,四大競爭力凸顯企業實力

作為含硫硅烷細分領域中具備循環經濟體系及世界領先產業規模的企業,宏柏新材主營業務為功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料及其他化學助劑的研發、生產與銷售,下游終端客戶以輪胎企業為主。

2017-2019年,硅烷偶聯劑占宏柏新材主營業務收入的比值分別為90.41%、91.92%、91.05%,氣相白炭黑占宏柏新材主營業務收入的比值分別為6.31%、6.05%、7.25%,其他化學助劑占宏柏新材主營業務收入的比值分別為3.28%、2.03%、1.7%。

硅烷偶聯劑作為宏柏新材的主要產品,其市場占有率也“名列前茅”。

經中國石油和化學工業聯合會認定,2018年,宏柏新材的含硫硅烷偶聯劑在全球和國內市場的占有率分別為15%和42%。2016-2018年,宏柏新材的含硫硅烷偶聯劑在全球和國內的市場占有率排名均為第一,宏柏新材已成為全球規模最大的含硫硅烷生產企業。

市場占有率高居不下,近年來,宏柏新材硅烷偶聯劑的銷量也大幅增長。2017-2019年,宏柏新材硅烷偶聯劑的銷量分別為4.05萬噸、4.49萬噸、5.24萬噸,2018-2019年分別同比增長10.65%、16.85%。

與此同時,宏柏新材氣相白炭黑的銷量也在2019年大幅上漲。2017-2019年,宏柏新材氣相白炭黑產品的銷量分別為2,548.78噸、2,410.51噸、3,577.5噸,分別同比增長-5.42%、48.41%。

在產品銷量大幅增長的同時,宏柏新材的主營業務毛利率也高于同行業水平,產品在行業中具有強勁的競爭力。2017-2019年,宏柏新材的營業毛利率分別為30.68%、35.38%、32.15%。

同期,同行業公司陽谷華泰的可比毛利率分別為28.35%、32.54%、24.13%,硅寶科技的可比毛利率分別為24.26%、24.47%、32.4%,彤程新材的可比毛利率分別為35.63%、36.2%、34.7%。

據上述三家同行業上市公司的數據,2017-2019年,宏柏新材同行業公司毛利率的平均值分別為29.41%、31.07%、30.41%。

除了產品具有競爭外,宏柏新材在銷售渠道和市場方面也具有一定的優勢。由于國外硅烷偶聯劑行業發展歷史較國內悠久,國外的行業動態對國內市場具有一定的引領作用,宏柏新材在與國外大型客戶進行接洽的過程中能及時把握國外最新動向,并根據國內的實際情況加以改進,結合銷售商對市場需求的判斷,研發并生產符合市場需求的產品。

在此基礎上,宏柏新材進一步加大了海外市場的拓展力度,依托于國內外的信息渠道以及快速的研發能力,提前規劃產能,布局新產品、新市場,產品遠銷歐洲、北美、亞洲等世界各地。

2019年,內銷占宏柏新材主營業務收入的比值為59.85%,外銷中來自亞洲、歐洲 、北美以及其他地區的收入占主營業務收入的比值分別為19.19%、9.68%、8.16%、3.12%。

另外,在產品品質方面,宏柏新材通過長期研發,在國內率先開發出了具有自主知識產權的新一代特種含硫硅烷產品,其工藝和產品性能優于國內企業標準,受到包括全球十大輪胎企業在內的客戶廣泛認可。

在生產工藝和產業鏈布局方面,宏柏新材是同行業內最早采用閉鎖循環工藝的企業,也是國內唯一實現以三氯氫硅為起點,直至終端硅烷偶聯劑和氣相白炭黑生產全過程氯元素閉鎖循環的企業。公司生產不依賴外界氯元素的補充或委托外部處理鹽酸,實現了終端硅烷和氣相白炭黑產品的持續生產,達到了更優的生產成本和產品質量,從源頭上消除了氯元素的環保處理壓力,也真正實現了物料的全面利用。

  三、政策加持促發展,下游橡膠輪胎行業產量回升市場規模持續擴大

水能載舟亦能覆舟,一個企業的發展還取決于整體行業的發展。近年來,國家也在不斷促進有機硅行業的發展。

2017年,國家發改委、生態環境部、工信部發布《有機硅行業清潔生產評價指標體系》,對有機硅生產的工藝及裝備、資源能源消耗、資源綜合利用、污染物產生及清潔生產管理等指標做了詳細的規定。

2019年,在國家發展改革委、商務部發布的《鼓勵外商投資產業目錄(2019年版)》中,將“有機硅新型下游產品開發、生產”、“硅橡膠”、“膠粘劑、密封膠”等納入“全國鼓勵外商投資產業目錄”。

伴隨著政策的不斷出臺,中國的硅烷產量也不斷增長。據中商研究院數據,2015-2019年,中國硅烷產量分別為18萬噸、20萬噸、22萬噸、26萬噸、27萬噸,2016-2019年分別同比增長11.11%、10%、18.18%、3.85%。

與此同時,中國功能性硅烷的消費需求也不斷擴大。據前瞻網數據,2014-2018年,中國功能性硅烷行業的消費量分別為10.85萬噸、12.61萬噸、13.8萬噸、15.36萬噸、17.1萬噸,2015-2018年分別同比增長16.2%、9.4%、11.3%、11.3%。

從出口方面來看,近年來中國功能性硅烷的出口量也在不斷攀升。據前瞻網數據,2014-2018年,中國功能性硅烷的出口量分別為5.51萬噸、6.07萬噸、6.49萬噸、7.17萬噸、9.14萬噸,2015-2018年分別同比增長10.2%、6.9%、10.5%、27.5%。

據前瞻網數據,功能性硅烷主要用于橡膠加工、復合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑領域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等,其中橡膠加工領域是主要應用市場。

而2019年,中國橡膠輪胎外胎的產量也開始回升,也就是說,功能性硅烷的下游行業市場規模將持續擴大。

2015-2019年及2020年上半年,中國橡膠輪胎外胎的產量分別為9.25億條、9.47億條、9.26億條、8.16億條、8.42億條、3.57億條,2016-2019年分別同比增長8.6%、5.4%、1%、1.9%。

  四、研發投入“水漲船高”,高學歷人才凸顯企業科創實力

自成立以來,宏柏新材始終堅持“綠色發展,自主創新”的價值觀,高度重視對優質產業鏈的打造,以科技創新為發展基點,依托強大研發團隊,確保公司的整體產品技術水平在行業內處于領先地位,努力實現“立足樂平,走向世界”的戰略目標。

經過多年的發展與實踐,宏柏新材形成了一系列專有技術、高水平的研發團隊及較為完善的創新機制,是公司核心競爭力的重要組成部分。

目前,宏柏新材擁有一支化學工程、分析化學、精細化工、高分子、化工設備、儀表控制等諸多領域背景數十人的專業團隊,5名核心技術人員中也有3名均為高學歷人才,具有人才資源優勢。

其中,胡成發為宏柏新材的副總經理,研究生學歷,全面負責宏柏新材的技術研發工作;李洪寶為宏柏新材的研發主任,碩士研究生學歷;朱鴻博也為宏柏新材的研發主任,碩士研究生學歷。

此外,宏柏新材的研發主體包括本部技術部、哈爾濱硅材料研究所、東莞應用研發中心三個研發部門。并且,宏柏新材還與杜善義院士團隊合作,設有院士工作站進行產品工藝的改造升級。與此同時,宏柏新材還與哈爾濱工業大學、天津大學建立了長期的產學研合作關系。

2012年10月,宏柏新材成立了“省級技術中心”;2015年2月,宏柏新材建立了“宏柏化學-哈爾濱硅材料研究所”;2015年11月,宏柏新材建立了省級院士工作站。在院士工作站、省級技術中心、研發中心多個研發平臺的支持下,公司完成了諸多技術的升級和新產品開發。

而近年來,宏柏新材也在不斷加大研發投入,研發投入占營業收入的比值不斷提升。2017-2019年,宏柏新材的研發投入占營業收入的比值分別為2.78%、3.42%、3.46%。

值得注意的是,宏柏新材還從三個方面完善了技術創新機制。建立了“綠色發展,自主創新”的企業文化,激發員工創新熱情;科學設計人才引進和培養機制,不斷提升技術團隊素質;加強技術交流與合作,掌握最新技術動態,推動公司技術進步。

截至2020年7月30日,宏柏新材共擁有發明專利13項,專利許可使用權2項。

 

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編輯:成展鵬

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